Trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn đang gây sức ép lên Apple để đưa sản xuất iPhone về đất Mỹ thông qua mức thuế quan lên tới 25%, một cuộc cách mạng công nghiệp hoàn toàn khác đang diễn ra một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Các nhà sản xuất máy chủ AI đang đổ xô về Mỹ, hứa hẹn mang lại cho ông Trump chiến thắng "Made in USA" đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ cao, và đó không phải là chiếc smartphone biểu tượng mà là những cỗ máy phức tạp nhất thế giới.
Cỗ máy chủ AI “Made in USA” đầu tiên sắp thành hình
Tại trung tâm sản xuất của Foxconn ở Houston, Texas, hàng trăm công nhân xây dựng và kỹ sư đang làm việc không ngừng nghỉ để mở rộng năng lực sản xuất máy chủ AI của công ty này trên đất Mỹ. Theo những thông tin mà Nikkei Asia thu thập được, nhà cung cấp chính của NVIDIA này đang tiến hành một cuộc mở rộng quy mô lớn nhằm sản xuất một tỷ lệ đáng kể các module GPU và board GPU ngay tại Mỹ - hiện tại hơn 90% những linh kiện quan trọng này được sản xuất tại bên ngoài nước Mỹ.
Một giám đốc cấp cao của Foxconn đã chia sẻ với Nikkei Asia rằng Houston đang là ưu tiên hàng đầu của họ, bởi vì hiện tại các module GPU và board chủ yếu được sản xuất tại Đài Loan. Việc sản xuất những linh kiện này tại Mỹ sẽ giúp Foxconn và các khách hàng tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gay gắt.
Foxconn không đơn độc trong việc chuyển dịch này. Wistron, một nhà cung cấp duy nhất khác của NVIDIA cho các linh kiện quan trọng này, cũng đang lên kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất máy chủ AI tại Texas trong vòng 15 tháng hoặc ít hơn. Chủ tịch Wistron Simon Lin cho biết mặc dù máy chủ tạm thời được miễn thuế quan gần đây, nhưng sự bất định trong chính sách thuế quan của chính quyền Trump đã khiến việc xây dựng máy chủ AI tại địa phương trở thành "cần thiết".
Hàng loạt công ty sản xuất các thành phần của máy chủ AI đã thiết lập nhà máy tại Mỹ
Đằng sau làn sóng chuyển dịch này là hãng TSMC, đối tác sản xuất chip hàng đầu của NVIDIA, cũng đang nhắm tới việc bắt đầu sản xuất chip AI - bao gồm cả chip Blackwell mới nhất của NVIDIA - tại nhà máy Arizona trong năm nay. SK Hynix của Hàn Quốc, một nhà cung cấp quan trọng khác của NVIDIA, đang đưa sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) về bang Indiana.
Cuộc mở rộng sôi động này có nghĩa là việc tạo ra một chuỗi cung ứng Mỹ cho máy chủ AI - một trong những cỗ máy phức tạp nhất thế giới - có khả năng trở thành thành công đầu tiên của ông Trump trong việc đưa sản xuất một sản phẩm công nghệ cao về nước. Đây là một chiến thắng quan trọng khi xét đến sự kháng cự mà ông gặp phải từ Apple trong việc chuyển sản xuất iPhone.
Tại sao lại là máy chủ AI mà không phải iPhone?
Lý do tại sao các máy chủ AI lại khả thi hơn iPhone trong việc "Made in USA" nằm ở bản chất vật lý và kinh tế của chúng. Hệ thống máy chủ GB200 NVL 72 của NVIDIA, hiện là hệ thống máy chủ AI mạnh nhất thế giới, chứa hơn 1,2 triệu chip, linh kiện và các bộ phận khác, 130 nghìn tỷ transistor và tới 2 dặm cáp đồng. Mỗi rack nặng 1.800 kilogram và tiêu thụ khoảng 1.000 kWh điện trong 8 giờ - gấp 3 lần lượng điện mà một hộ gia đình trung bình tiêu thụ trong một tháng.
Cơn sốt AI bùng nổ đang thúc đẩy nhu cầu trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Với kích thước, trọng lượng và mức giá 3 triệu USD, việc sản xuất các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc sản xuất iPhone. Mỹ cũng chính là nơi có khách hàng: các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Microsoft, Meta, Google và AWS đang xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với tốc độ nhanh chóng.
Ngược lại, việc sản xuất smartphone biểu tượng của Apple sử dụng nhiều lao động hơn và nhiều linh kiện của nó được sản xuất với lợi nhuận dưới một USD mỗi chiếc. Điều này khiến một chiếc iPhone "Made in the USA" ít khả thi hơn nhiều, bất chấp việc ông Trump công khai yêu cầu CEO Tim Cook đưa sản xuất smartphone về nước.
Thị trường trung tâm dữ liệu AI đã trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành công nghệ kể từ cuối năm 2022, khi ChatGPT của OpenAI và các công cụ AI tạo sinh khác ra mắt với lời hứa cách mạng hóa cách thức làm việc của con người. Dell'Oro Group ước tính chi tiêu toàn cầu cho hạ tầng AI sẽ tăng từ 457 tỷ USD năm 2024 lên gần 600 tỷ USD năm 2025, và dự kiến đạt 1.000 tỷ USD hàng năm vào năm 2028. Bắc Mỹ hiện chiếm hơn một nửa chi tiêu này và dự kiến sẽ duy trì ở mức đó trong những năm tới.
Nhu cầu chip cao cấp tại Mỹ cũng thúc đẩy TSMC thiết lập nhà máy tại đây
Việc mở rộng 165 tỷ USD của TSMC tại Arizona có khả năng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng Mỹ. Nghiên cứu của Bernstein ước tính rằng khoản đầu tư mới của TSMC tại Arizona có thể cho phép khách hàng Mỹ đáp ứng tới 50% nhu cầu chip trong nước vào năm 2032, tăng từ gần như bằng không vào năm 2024.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các linh kiện sẽ chuyển về Mỹ. CEO Jensen Huang của NVIDIA đã nói với các phóng viên vào tháng 5 rằng mặc dù việc đưa một số hoạt động sản xuất chip và chuỗi cung ứng về nước là cần thiết từ góc độ khả năng phục hồi, nhưng việc chuyển mọi thứ trở lại Mỹ là không thể. Việc sản xuất một số linh kiện như chất nền chip, bộ ngắt kết nối nhanh cho làm mát và bảng mạch in sẽ vẫn ở châu Á do vấn đề chi phí và bảo vệ môi trường.
Dù vậy, với các linh kiện và quy trình quan trọng nhất đang đến Mỹ, đây đang hình thành một chiến thắng cho chính quyền hiện tại. Và có lẽ động lực lớn nhất cũng chính là điều làm cho ngành kinh doanh trung tâm dữ liệu khác biệt với điện tử tiêu dùng. Các hyperscaler, đặc biệt là bốn nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn có trụ sở tại Mỹ - Amazon, Google, Microsoft và Meta - là những người chi tiêu lớn nhất cho hạ tầng AI trên toàn cầu, và họ có phương tiện để hỗ trợ một sự chuyển dịch chuỗi cung ứng lớn.
Như chuyên gia phân tích Dell'Oro Baron Fung đã giải thích: "Ngay cả khi họ thấy chi phí cao hơn trong chuỗi cung ứng Mỹ, họ có khả năng hấp thụ tốt hơn, bởi vì họ có túi tiền sâu như vậy. Giành thị phần rất quan trọng đối với họ. Đó là ưu tiên số một. Chi phí chỉ là thứ yếu."
Theo Nikkei
