Novaland chốt hoán đổi nợ bằng 184 triệu cổ phiếu, số nợ giảm được bao nhiêu?

Novaland thông báo hoàn tất phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland: Vừa muốn bán công ty con, vừa xin vay thêm 10.000 tỉ đồng

Cụ thể, có 133 trái phiếu được chuyển đổi, với tổng giá trị tương đương 747 tỉ đồng. Tỉ lệ chuyển đổi được xác định ở mức 156.018 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và các điều khoản điều chỉnh của trái phiếu.

Trong đợt chuyển đổi nói trên, bốn nhà đầu tư nước ngoài đã nhận tổng cộng gần 21 triệu cổ phiếu. Tính chung cả hai phương án phát hành, Novaland đã phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu, qua đó giảm hơn 3.324 tỉ đồng dư nợ.

Doanh nghiệp cho biết giá hoán đổi của từng phương án được xác định độc lập, trên cơ sở thỏa thuận với cổ đông và trái chủ, đồng thời tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm hơn 1.800 tỉ đồng, lên mức 22.320 tỉ đồng. Tổng tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn gồm NovaGroup, Diamond Properties và nhóm cổ đông gia đình chủ tịch Novaland đạt trên 40%.

Novaland, Địa ốc Hoàng Quân muốn phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, điều gì đang xảy ra?

Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm giảm áp lực trả nợ, giảm chi phí, cải thiện cơ cấu vốn. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc cổ phiếu bị pha loãng.